В городе N несколько молодых людей оказались под арестом, обвиняемые в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, считая их произволом. Следственные органы продолжают работу с задержанными. Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Он удивлен ее полным безразличием и заходит в разговор, который его увлекает.
История разворачивается с разных точек зрения через допросы и откровенные беседы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Его старый друг Николай Шустов, узнав о приезде, стремится восстановить дружеские отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Вместе они проводят время в философских обсуждениях, поиске самих себя и заигрывании. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Оружие появляется "случайно", а первая кровь проливается "в шутку". Так же невзначай возникает идея создания "тайного общества", которое стремится изменить мир. Они выбирают название "Клипот", заимствованное из каббалы, чтобы подчеркнуть амбициозность своих юношеских устремлений.
