В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к главному торговому событию года — ярмарке, происходит шокирующее убийство. Жертвой становится влиятельный предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, детектив из местного сыскного управления. С каждым шагом он обнаруживает, что столкнулся с темным злом, превосходящим его представления. В борьбе с этой угрозой Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.