Эзра, виртуоз игры на трубе в жанре джаз, оказывается в бездне отчаяния после трагической утраты жены и дочери. Судьба приводит его на новое место, где его принимают за смотрителя маяка. Там он встречает Ханну, учителя из местной школы. Благодаря ей, его жизнь начинает вновь обретать краски, наполненная мелодиями, которые кажутся спущенными с небес.