В глубине густых лесов покоится старинный город Ллорис, основанный эльфами много веков назад. Однако их изгнали, и теперь власть в городе узурпировал жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая людей в нищету и лишая их средств к существованию. Те, кто осмеливается противостоять, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их волшебство. Но эльфы, не контактировавшие с людьми более двух столетий, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свое уединение и покой.