В тихом, живописном Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других небольших городков, происходит нечто необычное. В его недрах скрывается секретный институт, целиком посвященный изучению магии. Однажды из его лабораторий сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Насыщенная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира. Воплощая свой план, колдунья превращает местных жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить людей на сказочных обитателей. Алексей Попов принимает вызов, намереваясь остановить Хозяйку стихий и вернуть безопасность своим близким. В его союзниках оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Они вместе вступают в ожесточенное противостояние с магической силой, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.
