Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов рисковать ради выполнения миссии. В ходе одного из заданий, которым был занят Николай, происходит провал, и гибнет коллега. Устюжанин подозревает, что в их ряды проник предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет разбирательство. Чтобы выманить шпиона, который, по мнению Николая, попытается его устранить, он перебирается в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай вынужден противостоять контрабандистам, браконьерам и незаконным копателям, а также узнает о таинственном исчезновении или гибели своих предшественников.