В центре сюжета фильма находится актер Николай Демидов, известный среди друзей как Джинн. Николай работает в детском театре, и одной из его запоминающихся ролей является Джинн. Однако, границы между сценой и реальностью для него стираются, и он продолжает вести себя как добродушный волшебник не только на сцене, но и в повседневной жизни. Николай - человек с большим сердцем, увлеченный фокусами и искренне верящий в чудеса. Он готов на самопожертвование ради помощи другим, даже если это означает отдать последнее из своего дома или предоставить кров едва знакомым людям. Наконец, терпение его жены, Веры, истощается из-за такого образа жизни Николая. Она принимает судьбоносное решение, изменяющее их совместное будущее.
